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元宇宙行业点评:两会委员提出多项涉元宇宙提案 元宇宙政策力度或超预期 ... ...

发布时期:2022-3-8 09:05
阅读:374 回复:0

2021年,元宇宙概念大火,以meta为代表的国内外各大科技巨头纷纷开始布局元宇宙相关业务。巨头们的竞相布局,意味着元宇宙已成为未来的必然发展趋势。那么对于创业者来说,在元宇宙成为新的趋势之下,有哪些机会是创 ...

两会已于3 月5 日开始,多位两会委员针对元宇宙表态发声,其中:1)全国人大代表孔发龙建议“成立国家级”元宇宙“研发机构”;2)全国政协委员、佳都科技集团董事长刘伟“建议出台”元宇宙中国“顶层设计方案,让数字经济赋能实体产业”;3)全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾“避免”元宇宙“、NFT 等新概念投机炒作带来的金融、技术和社会治理等风险隐患”;4)全国政协委员谈剑锋“提前研究政策,布局行业监管,并系统布局”元宇宙“核心技术”;5)全国政协委员、上海市经信委副主任张英表示,加强发展引导,去伪存真、务实推进,通过突破前沿技术和布局前瞻领域,推动元宇宙赋能实体经济提质增效;6)全国政协委员梁伟“元宇宙作为移动互联网的后续跨代产品,是全球抢占的数字产业前沿业态制高点。面向元宇宙,我们既要促进发展,加快布局,也要强化风险管控”。


  投资要点


  两会初始,多位两会委员涉元宇宙提案,元宇宙再度成为市场焦点。与市场对两会稳增长、数字经济等领域预期比较充分不同,在监管趋严和海外元宇宙巨头大跌影响下,春节后国内元宇宙市场关注度有所降温,本次两会初始便有多位委员涉元宇宙建议提案,大幅超出市场预期,市场关注度或将再起。从两会委员政策建议看,加强监管与鼓励创新并举。一方面,比较强调顶层规划,从政策层面出台顶层规划,从技术方面成立国家级元宇宙研发机构,统筹布局元宇宙核心技术,以在与海外元宇宙巨头的竞争中取得先发优势;另一方面,弥补监管空缺,完善监管体系,对炒作元宇宙房地产圈钱、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利,以及炒作NFT 概念等行为予以限制。两会委员提出多项涉元宇宙提案,表明国家层面对元宇宙战略的重要性认知越来越充分,正视元宇宙产业可能带来的风险与机遇,预计未来国家态度仍将以强监管与鼓励创新并举为主,相关配套政策有望逐步落地。


  虚拟现实产业融合应用和底层支撑技术是政策主要支持方向,建议长期关注元宇宙流量入口—VR/AR 设备产业链,以及元宇宙中人类的化身—虚拟数字人。从目前中纪委、工信部、国务院、地方政府及各委员表态来看,虚拟现实产业融合应用和底层支撑技术是政策主要支持方向,也是全球元宇宙竞争的制高点,预计两会期间及后续均将有相关支持政策落地。同时,春节后处非办和银保监会对于虚拟地产、虚拟货币和NFT 概念等炒作和谋利行为已经进行了风险警示,未来政策趋严和打压是必然。投资方向上,建议长期关注两个方向,一是元宇宙流量入口—VR/AR 设备产业链,目前是元宇宙产业中成熟度相对最高的环节,虽然短期VR/AR 推进速度不及预期,但行业中长期确定性最强;二是元宇宙中人类的化身—虚拟数字人,在明星艺人道德风险频发,人工成本不断提升的背景下,虚拟偶像、虚拟直播、虚拟员工等虚拟数字人应用已呈爆发之势,未来随着技术的逐渐成熟和产业规模效应显现,虚拟数字人渗透率有望进一步提升。


  投资建议:元宇宙是数字经济发展到极致的一种社会形态,国家政策态度已经开始明朗,行业阶段性降温后,在两会委员政策建议驱动下,市场关注度有望再次提升,但与前期概念普及阶段的普涨行情不同,我们认为未来元宇宙产业投资要聚焦核心技术和应用场景,把握政策方向,建议长期关注VR/AR 和虚拟数字人产业链。


  风险因素:VR/AR 技术迭代不及预期;市场需求下滑,VR/AR 出货量不及预期;元宇宙底层技术发展不及预期;政策变动影响。


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admin(未知职业)-本文作者
这个人很懒,什么也没有留下。
374 0 2022-3-8 09:05
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